Dans un environnement où la concurrence est accrue, les cabinets de gestion de patrimoine doivent s’adapter aux nouvelles attentes des clients et au marché en constante évolution. Le digital offre une opportunité précieuse, mais représente un défi majeur.
En tant que dirigeants, vous savez que le marketing digital constitue un levier stratégique essentiel.
Certaines erreurs courantes peuvent freiner les efforts visant à maximiser la visibilité et à atteindre les objectifs fixés.
Dans cet article, nous vous dévoilons les 16 erreurs les plus fréquentes en matière de stratégie digitale. Ces points vous aideront à analyser votre stratégie actuelle et à apporter des ajustements nécessaires.
« Quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. » Ce principe s’applique parfaitement à votre stratégie digitale. Beaucoup de cabinets de gestion de patrimoine lancent des campagnes ou créent du contenu sans savoir qui ils veulent toucher. Le résultat ? Un message générique qui ne résonne avec aucun public spécifique.
✅ Ce qu’il faut faire : Prenez le temps de définir clairement votre client idéal (ou persona). Posez-vous les bonnes questions : quels sont ses besoins financiers, ses frustrations actuelles, et ses comportements en ligne ? Par exemple, un client senior à la recherche d’une transmission patrimoniale ne réagira pas au même message qu’un jeune professionnel souhaitant investir pour la première fois.
💬 NB : Une segmentation précise ne limite pas votre audience, elle augmente vos chances de convertir les bons profils.
De nombreux CGP se lancent dans le digital aléatoirement. Ils développent un site internet, publient quelques posts ou envoient une newsletter ponctuelle, mais sans véritable plan d’ensemble. Cette approche fragmentée peut non seulement entraîner une perte de temps, mais aussi transmettre une image d’incohérence.
💡 Une stratégie digitale structurée est indispensable pour aligner vos actions sur vos objectifs commerciaux. Elle doit répondre à des questions clés :
👉🏼 Sans cette feuille de route, vous risquez de disperser vos efforts. Une stratégie bien définie vous permettra d’optimiser chaque action, de suivre vos performances et de rester concentré sur vos objectifs.
L’identité de marque est bien plus qu’un logo ou des couleurs. C’est l’ensemble des éléments qui définissent qui vous êtes, ce que vous représentez. Pourtant, beaucoup sous-estiment son importance ou s’appuient sur des visuels génériques, alors qu’une identité de marque forte vous permet de vous démarquer de vos concurrents, de transmettre vos valeurs.
Demandez-vous si vos visuels reflètent une image professionnelle et moderne, si votre message est clair et si votre ton est adapté à votre cible.
👉🏼 Ces ajustements peuvent se traduire par une meilleure crédibilité et une fidélisation accrue de vos clients.
Ne vous cachez pas derrière une image institutionnelle impersonnelle. Dans un secteur aussi basé sur la confiance que la gestion de patrimoine, il est important d'humaniser votre marque.
Le personal branding c’est mettre en avant la personne derrière l’entreprise. Cela permet de créer un lien direct et authentique avec votre audience. Les clients potentiels cherchent à travailler avec des experts auxquels ils peuvent s’identifier.
Partagez des moments de votre quotidien, affichez également vos valeurs, montrez votre engagement… Utilisez les réseaux sociaux intelligemment : LinkedIn est idéal pour publier des réflexions personnelles, des conseils, et plus.
💬 NB : N’oubliez pas que les prospects choisissent souvent un conseiller, non pas pour son logo ou ses outils, mais pour son approche, ses valeurs, et la confiance qu’il inspire.
Investir dans un site attrayant, puis attendre passivement que les prospects affluent est une erreur qui vous coûtera cher. Ne tombez pas dans ce piège ! Avoir un site web professionnel est indispensable, mais le considérer comme votre seul outil digital est fatal. Il ne suffit pas de développer votre activité en ligne.
💡 Pour maximiser son efficacité, il doit être complété par d’autres leviers stratégiques : le référencement SEO, le content marketing, les campagnes d’emailing etc…
En vous concentrant uniquement sur votre site web, vous risquez de manquer des opportunités pour engager et convertir vos prospects. Un site performant est important, mais ce qui fait la différence, c’est la manière dont vous l’intégrez dans une stratégie digitale bien pensée.
N’espérez pas seulement que leurs visiteurs ou contacts passent spontanément à l’action, sans leur offrir un parcours clair et engageant. Guidez le prospect du début à la fin ! L’absence de tunnel de conversion est un risque, vos prospects risquent d’abandonner.
🎯 Un tunnel de conversion efficace repose sur plusieurs étapes :
👉🏼 Il ne se fait pas au hasard. Il demande une compréhension de votre cible, un suivi rigoureux des performances, et des ajustements constants pour maximiser son efficacité.
Envoyer une newsletter est un excellent moyen de garder le contact avec vos clients et prospects, de renforcer la relation client et de positionner votre cabinet comme un partenaire attentif et réactif.
Une communication générique et non personnalisée risque de faire plus de mal que de bien. Tenez compte des intérêts, besoins ou attentes spécifiques. Ne prenez pas ces risques : une perte d’intérêt de la part de vos clients, une baisse de crédibilité. Il peut y avoir un impact limité sur la conversion.
💡 Adoptez simplement une approche personnalisée. Segmentez votre audience, adaptez vos contenus et utilisez les outils d’automatisation.
Les avis clients jouent un rôle crucial dans le processus de décision des prospects. Ils rassurent les prospects, améliorent votre e-réputation et permettent d’identifier des axes d’amélioration. Ils renforcent aussi la confiance des prospects. Les ignorer par crainte de recevoir du négatif est une erreur à ne pas faire !
✅ Intégrez-les dans votre stratégie digitale : N’hésitez pas à demander des avis. Répondez activement et mettez-les en avant. En les valorisant, vous prouvez que votre expertise et votre accompagnement font une réelle différence.
L’inconstance dans votre communication peut faire perdre votre cabinet de vue. Publier quelques articles ou posts de manière discontinue, puis disparaître pendant un temps vous apporte des conséquences négatives : manque de professionnalisme, perte d’audience et perte de crédibilité.
✅ La solution est simple : mettez en place un calendrier éditorial qui structure votre communication, il vous assurera une présence cohérente. Planifiez vos contenus avec des publications hebdomadaires sur différents canaux. Alternez les formats, et pour plus de facilité, automatisez certaines tâches.
👉🏼 Une communication régulière montre que vous êtes actif, investi et fiable. Cela ne signifie pas publier pour publier, mais s’assurer d’être visible et de proposer du contenu pertinent de manière continue.
Parler de ratios ou de fiscalité peut rapidement perdre votre audience, surtout sur des supports comme les réseaux sociaux. Votre expertise est un atout, mais attention à ne pas la rendre inaccessible.
Comme le disait Albert Einstein : « Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c’est que vous ne le comprenez pas assez bien. »
💡 Astuce : Simplifiez votre discours sans perdre en crédibilité. Privilégiez des phrases directes et vulgarisées : au lieu de dire « L’analyse fondamentale est cruciale pour nos décisions d’investissement », essayez : « Nous analysons les entreprises pour choisir celles qui offrent le plus de valeur à long terme. »
La communication ne doit pas être à sens unique. Beaucoup se limitent à publier des contenus sans prendre le temps d’interagir avec leur audience. C’est une erreur qui peut coûter cher en termes de fidélisation et d’engagement.
L’interaction est essentielle pour créer un lien humain et renforcer la confiance.
💡 Petit conseil : Répondez aux commentaires et aux messages privés le plus souvent possible, posez des questions à votre audience et surtout, remerciez vos clients pour leur collaboration et leur confiance.
👉🏼 Ce point est très important pour construire une communauté fidèle et active, ce qui renforcera à coup sûr votre image.
Le storytelling est un véritable levier pour captiver votre audience. Les clients se connectent avant tout à des histoires. Utilisez des récits pour transmettre vos valeurs et illustrer votre expertise. C’est un outil puissant pour créer une connexion émotionnelle et vous différencier. Nombreux sont les entrepreneurs qui ne l’utilisent pas, et passent à côté d’une opportunité clé.
✅ Quelques idées pour intégrer le storytelling :
💪🏼 Le storytelling transforme une communication factuelle en un message engageant.
Une stratégie digitale sans suivi des indicateurs de performance (KPI) revient à naviguer sans boussole. C’est un point essentiel pour évaluer ce qui fonctionne réellement et ce qui doit être ajusté.
💪🏼 Ils sont essentiels pour comprendre votre audience, optimiser vos efforts et démontrer vos résultats.
Pour un cabinet en gestion de patrimoine ou pour les acteurs de la finance, nous vous conseillons quelques KPI clés à suivre :
Trop de CGP pensent encore que les réseaux sociaux ne sont pas « sérieux » ou adaptés à leur activité. Pourtant, ils sont devenus des plateformes incontournables pour établir votre crédibilité et attirer des prospects qualifiés. LinkedIn est un levier puissant pour partager analyses, retours d’expérience ou conseils pratiques.
Des micro-influenceurs comme Joachim Savigny ou Guillaume Simonin ont su développer un personal branding efficace. Ils sont devenus des figures incontournables, que ce soit auprès d’un public B2C ou B2B. Leur succès illustre parfaitement l’importance d’une présence régulière et bien pensée sur ces plateformes.
💡 Conseil pratique : Publiez au moins 2 fois par semaine sur LinkedIn en adoptant un format engageant (carrousel, vidéo ou simple publication). Si cela vous semble complexe, commencez par commenter les posts de votre réseau pour gagner en visibilité.
💬 NB : Sur les réseaux sociaux, la régularité vaut mieux que la perfection. Mieux vaut publier un bon post chaque semaine qu’attendre d’avoir le contenu parfait.
Publier du contenu régulièrement est un atout pour la visibilité de votre cabinet, mais produire des articles ou posts sans message clair, votre contenu risque de passer inaperçu. Votre travail deviendra contre-productif.
Généralement, les erreurs liées à une stratégie de contenu mal définie sont multiples : Publier du contenu qui ne répond pas aux besoins ou intérêts de vos prospects peut les détourner de votre marque. Si vos messages, ton ou visuels changent constamment, vous perdez en crédibilité.
🎯 Une stratégie de contenu efficace repose sur trois piliers essentiels :
💪🏼 Une stratégie claire est nécessaire au bon développement de votre présence en ligne.
Le référencement naturel, ou SEO (Search Engine Optimization), est souvent perçu comme un domaine complexe et technique, nombreux n’osent pas s’y pencher. Pourtant, c’est un levier indispensable pour être visible. Sans lui, votre site web peut se perdre, réduisant vos chances d’attirer des visiteurs.
Le négliger entraîne plusieurs conséquences. Si votre site n’apparaît pas dans les premiers résultats de Google, vos concurrents en bénéficieront. Ce qui vous causera une perte de visibilité et un trafic insuffisant.
✅ Ce qu’il faut faire : Optimisez votre site web en intégrant des mots clés pour être bien positionné, assurez-vous que les pages chargent vite, et qu’elles soient adaptées aux téléphones. Produisez du contenu de qualité. Obtenez des liens entrants depuis des sites crédibles pour renforcer l’autorité de votre domaine. Pour finir, suivez vos performances, utilisez des outils comme Google Analytics pour identifier ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré.
👉🏼 Une bonne stratégie SEO demande du temps et de la régularité, mais les résultats en valent la peine.
Savez-vous que 80 % des gens commencent leur recherche en ligne ? Le digital n’est pas une option, c’est devenu la norme. Pourtant, se lancer ou repenser sa stratégie peut sembler complexe, et c’est normal. Mais rappelez-vous : chaque étape vous rapproche de vos objectifs. En évitant ces 16 erreurs, vous mettez déjà votre cabinet sur la voie d’une transformation durable et efficace.
Chez Digital Dandy, nous savons que gérer un cabinet de gestion de patrimoine, c’est jongler entre 1000 priorités. C’est pour ça que nous avons imaginé une offre simple et efficace : avoir un chargé de webmarketing dédié. Cette personne est là pour vous soulager, vous guider et vous aider à faire de votre stratégie digitale un réel atout. Pas besoin de tout gérer vous-même, on s’occupe de tout.
Alors, qu’attendez-vous pour passer à l’action ? Vous êtes déjà expert dans votre métier, il est temps de le montrer au monde. Un échange, et on vous aide à transformer votre visibilité en opportunités.
