Le monde de la finance évolue si vite. Les clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises, recherchent désormais leurs experts en ligne, comparent leurs services et attendent une communication fluide et accessible. Dans un secteur aussi concurrentiel, une stratégie digitale bien pensée peut faire toute la différence.
Conseiller en gestion de patrimoine, votre visibilité en ligne est bien plus qu’un atout : c’est un levier puissant pour attirer de nouveaux clients, fidéliser votre portefeuille et affirmer votre expertise.
Mais par où commencer ? Comment gagner en visibilité sans y passer des heures ?
Pas de panique ! Le Carnet de ressources by Digital Dandy a été conçu spécialement pour répondre à ces questions. Il regroupe des outils pratiques, des contenus clés et des conseils concrets pour structurer et optimiser votre communication digitale sans perdre de temps. ⏱️
Si vous avez déjà eu l’impression que le digital est trop complexe ou chronophage, cette boîte à outils est faite pour vous. Elle vous fera gagner du temps, vous orientera vers les meilleures pratiques et vous aidera à adopter une stratégie efficace et mesurable.
Découvrez les différents formats proposés dans le Carnet des ressources 👇🏼
Le digital ne se limite pas à “poster sur LinkedIn” ou “avoir un site web”. Il s’agit d’une stratégie globale qui doit être pensée en amont. C’est précisément ce que vous apprendrez à travers les podcasts du Carnet.
Ces podcasts sont conçus pour vous aider à structurer votre approche du digital. Ils couvrent des sujets essentiels comme :
✔ Comment construire une communication cohérente et impactante ?
✔ Comment attirer une clientèle haut de gamme grâce à une stratégie digitale bien pensée ?
✔ Quels canaux digitaux sont réellement efficaces pour les entrepreneurs de la finance ?
L’avantage ? Vous pouvez les écouter n’importe où : en voiture, entre deux rendez-vous, ou lors de votre pause déjeuner. En 15 à 30 minutes, vous captez des conseils concrets directement applicables.
💡Astuce : notez 2 à 3 idées par podcast et testez-les dès la semaine suivante. L’efficacité digitale passe par l’expérimentation !
Vous avez probablement déjà entendu dire que LinkedIn est indispensable pour un entrepreneur de la finance. Mais encore faut-il savoir l’utiliser efficacement.
Vous souhaitez optimiser votre profil ou votre page entreprise ? Vous avez du mal à planifier un post ? C’est là que les vidéos du Carnet font la différence !
Concrètement, vous apprendrez à :
✔ Optimiser votre profil et votre page entreprise LinkedIn pour attirer les bons prospects.
✔ Planifier et publier des posts engageants sans perdre de temps.
✔ Créer une newsletter impactante pour entretenir la relation avec vos clients et prospects.
Ces tutoriels vous évitent de perdre du temps à chercher les bonnes pratiques sur Internet. Vous avez directement accès à des méthodes testées et éprouvées, adaptées au secteur financier.
💡 Conseil : regardez un tutoriel, appliquez une recommandation immédiatement, et observez les résultats sur votre engagement digital. Chaque petite amélioration compte !
Avoir une présence digitale, c’est bien. Savoir si elle est réellement efficace, c’est mieux ! Beaucoup d’entrepreneurs de la finance pensent être “présents en ligne” sans pour autant exploiter tout le potentiel du digital. Avant de faire décoller votre communication digitale, il faut déjà savoir d’où vous partez !
Le quiz exclusif “Quel CGP digital êtes-vous ?” vous permet de faire le point et d’identifier vos axes d’amélioration.
Avec ce quiz, vous pourrez :
✔ Évaluer votre maturité digitale : êtes-vous en phase d’exploration ou déjà bien avancé ?
✔ Identifier vos axes d’amélioration : faut-il prioriser votre présence sur LinkedIn, votre site web ou votre génération de leads ? Découvrez les leviers les plus efficaces pour vous.
✔ Obtenir une feuille de route : identifiez vos forces et vos lacunes pour savoir où concentrer vos efforts.
✔ Gagner du temps : évitez les erreurs courantes et adoptez directement les bonnes pratiques adaptées à votre activité.
En quelques minutes, vous avez un diagnostic clair et des recommandations précises.
Faites le test maintenant et découvrez votre potentiel digital ! 🚀
Si vous voulez développer votre notoriété et votre expertise, LinkedIn est un levier puissant. Mais soyons honnêtes : trouver des idées de posts et les rédiger demande beaucoup de réflexion, mais surtout ça prend du temps.
Cette ressource est précieuse. Le carnet de ressources vous offre 250 posts pré-rédigés, adaptés aux entrepreneurs de la finance.
Vous y trouverez des contenus qui :
✔ Apportent de la valeur à votre audience (éducation financière, conseils stratégiques…).
✔ Génèrent de l’engagement et renforcent votre crédibilité.
✔ Sont facilement adaptables à votre ton et votre expertise.
C’est un gain de temps énorme : vous avez déjà la structure, il ne reste plus qu’à personnaliser et publier ! 🚀
💡 Conseil : planifiez 2 posts par semaine à l’avance pour maintenir une présence régulière sans y passer des heures.
Dans un secteur aussi compétitif que la finance, rester à jour sur les tendances du marketing digital est essentiel pour ne pas se laisser couler.
Le problème ? Le manque de temps. Entre la gestion de votre activité, vos clients et la veille réglementaire, difficile de suivre les meilleures pratiques digitales. C’est un obstacle à surmonter.
📩 Pourquoi s’abonner aux newsletters du Carnet de ressources ?
Il s’agit d’un condensé d’informations essentielles, pas besoin de passer des heures à chercher des conseils marketing pertinents. Chaque lettre va droit au but avec des recommandations actionnables. Vous retrouverez une sélection de stratégies éprouvées. Découvrez les techniques qui fonctionnent réellement pour les CGP, fintech, asset managers etc…
Le grand + : c’est un gain de temps considérable : quelques minutes de lecture suffisent pour capter des idées et les appliquer immédiatement à votre stratégie digitale ! ✍🏼
Exploitez cette ressource pour garder une longueur d’avance. En quelques minutes, vous obtenez un concentré de stratégies efficaces, des études de cas inspirantes et des actions concrètes à mettre en place.
Certains sujets méritent plus qu’une simple lecture rapide. Si vous souhaitez aller plus loin et structurer votre stratégie digitale de manière approfondie, les eBooks du Carnet de ressources sont là pour ça.
📚 Pourquoi lire ces eBooks ?
✔ Un format complet et structuré : contrairement aux articles et newsletters, un eBook vous plonge en profondeur dans un sujet stratégique, avec une approche pas-à-pas.
✔ Des stratégies concrètes et actionnables : ces guides ne se contentent pas de vous informer, ils vous donnent une méthodologie précise pour améliorer votre visibilité en ligne et attirer des clients qualifiés.
✔ Adapté aux entrepreneurs de la finance : ces contenus sont pensés pour les professionnels de la finance et leurs enjeux spécifiques : acquisition de clients, différenciation, personal branding, conversion digitale…
Cette lecture peut changer votre approche du digital. Ces ressources vous apportent une vision claire, des outils concrets et un plan d’action détaillé pour structurer durablement votre stratégie marketing ! 💪🏼
Ne laissez pas votre communication digitale de côté.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, ceux qui maîtrisent leur communication en ligne captent plus de clients et se différencient durablement.
Le Carnet de ressources pour les acteurs de la finance est un outil incontournable pour structurer votre approche et gagner en efficacité.
Fini les heures perdues à chercher comment optimiser votre présence digitale.
Fini les posts LinkedIn improvisés qui n’apportent pas de résultats.
Fini l’impression d’être “en retard” sur les nouvelles tendances digitales.
Avec ce Carnet, vous avez une feuille de route claire, des outils prêts à l’emploi et des conseils concrets pour accélérer votre croissance.
🚀 Vous êtes prêt à booster votre stratégie digitale ? Accédez dès maintenant au Carnet de ressources et passez à l’action !
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Chez Digital Dandy, on sait que le marketing digital peut vite devenir complexe et prendre du temps. Et si vous n’aviez plus à tout gérer seul ?
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